Krok 1 – Shromážděte vše o klientovi na jedno místo. Otevřete kartu klienta v Elys CRM a zkontrolujte, zda jsou tam nahrané všechny dosavadní interakce: e-maily, záznamy z prohlídek, poznámky z telefonátů a smluvní dokumenty. Pokud máte starší záznamy jen v e-mailu nebo v papírových poznámkách, exportujte je jako textový soubor. Tento krok trvá 5 minut a je základem pro vše ostatní.

Krok 2 – Nechte AI sestavit předávací briefing. Vložte exportovaný kontext do Claude nebo ChatGPT a zadejte prompt: „Jsi zkušený realitní makléř. Z těchto poznámek vytvoř stručný předávací briefing pro kolegu: shrň profil klienta, jeho požadavky, historii prohlídek, otevřené otázky a doporučené next steps. Formát: přehledné odrážky, max 1 stránka." Claude je v tomto typu strukturovaného shrnutí obzvlášť silný – dostanete čistý dokument, který kolega přečte za 3 minuty a okamžitě ví, kde přesně v procesu klient je.

Krok 3 – Nastavte automatický follow-up přímo v Elys CRM. Jakmile máte briefing, použijte Elys Automate k nastavení follow-up sekvence: první připomenutí klientovi 3 dny po prohlídce, druhé po týdnu, třetí s novou nabídkou po dvou týdnech. Texty e-mailů vygenerujte opět v ChatGPT – stačí zadat, v jaké fázi klient je a co ho zajímá, a nástroj napíše personalizovanou zprávu během 2 minut. Celou sekvenci pak propojte s kartou klienta v Elys CRM, aby se odesílání spouštělo automaticky podle stavu dealu. 🚀 Krok 4 – Synchronizujte plánování prohlídek. V Elys Booking nastavte dostupné termíny prohlídek konkrétní nemovitosti a odkaz sdílejte přímo klientovi. Elys Automate pak automaticky zapíše potvrzenou prohlídku do Elys CRM na kartu klienta i do kalendáře makléře – žádné ruční přepisování, žádné kolize. Pokud klient termín změní, systém aktualizuje vše sám.

Chyba č. 1 – Příliš obecný prompt pro AI briefing. Makléři často zadají jen „shrň tohoto klienta" a výsledek je vágní a nepoužitelný. Řešení je jednoduché: vždy specifikujte, co briefing musí obsahovat (fáze nákupního procesu, konkrétní požadavky na nemovitost, otevřené námitky, dohodnuté next steps). Čím konkrétnější prompt, tím konkrétnější a akceschopnější výstup dostanete – klidně si uložte šablonu promptu, kterou pak jen kopírujete.

Chyba č. 2 – Follow-up sekvence nastavena příliš agresivně. Automatické e-maily jsou skvělé, ale pokud chodí příliš často nebo jsou příliš prodejní, klient je začne ignorovat nebo se odhlásí. Doporučený rytmus je 3–7 dní mezi zprávami a každá zpráva musí přinést konkrétní hodnotu – novou nabídku, tip na lokalitu, nebo odpověď na dříve položenou otázku. ChatGPT vám pomůže napsat texty, které zní lidsky, nikoli jako generický newsletter.

Chyba č. 3 – Elys CRM není aktualizováno po každé interakci. Celý systém funguje jen tehdy, když jsou data v CRM čerstvá. Pokud makléř zapomene po telefonátu zapsat poznámku, AI nemá s čím pracovat a briefing bude neúplný. Řešení: nastavte si v Elys Automate připomenutí po každém hovoru s klientem – krátkou notifikaci „Zapiš poznámku do CRM která přijde do 15 minut po skončení hovoru. Tato malá změna návyku šetří hodiny při každém předání.

Realitní makléři, kteří kombinují Elys CRM s AI nástroji jako Claude a ChatGPT, reportují úsporu 3 až 5 hodin týdně jen na administrativě kolem klientů – a zároveň mají výrazně méně ztracených dealů, protože žádný follow-up nespadne do černé díry. Pokud chcete vědět, jak toto nastavení implementovat přímo ve vaší realitní kanceláři na míru, můžete nás kontaktovat tým Elys nebo si rovnou spočítat investici přes online kalkulačku. Váš příští klient si zaslouží makléře, který má veškerý kontext v hlavě – a AI mu s tím pomůže.