Krok 1 – Připravte data z Elys CRM. V sekci Reporty exportujte všechny uzavřené dealy za posledních 90 dní – vyhrané i prohrané. Přidejte do exportu sloupce: fáze, kde deal skončil, délka cyklu, velikost obchodu, přiřazený obchodník a poznámky z posledního kontaktu. Elys CRM to zvládne jako CSV nebo JSON export na tři kliknutí – nemusíte nic škrábat ručně.

Krok 2 – Nechte Claude přečíst poznámky a identifikovat vzorce. Nahrajte export do Claude (model Claude Sonnet 4 nebo vyšší) a použijte tento prompt: „Jsi expert na sales analýzu. Projdi tato data o uzavřených dealech a identifikuj: (1) 3 nejčastější důvody prohry, (2) klíčové rozdíly mezi vyhrané vs. prohrané obchody v textu poznámek, (3) ve které fázi pipeline nejčastěji padají obchody a proč. Uveď konkrétní příklady z dat." Claude vrátí strukturovanou analýzu, která by vám ručně zabrala celé dopoledne. 🔍 Krok 3 – Přeměňte analýzu na akční plán v ChatGPT. Výstup z Claude zkopírujte do ChatGPT (GPT-4o nebo GPT-5) a požádejte ho: „Na základě této analýzy navrhni 5 konkrétních změn v prodejním procesu, které zvýší win rate. Pro každou změnu uveď: co přesně udělat, kdo za to odpovídá a jak to změříme." Získáte hotový dokument, který můžete rovnou sdílet s týmem nebo přidat jako poznámku přímo do Elys CRM jako interní playbook.

Krok 4 – Nastavte automatické hlídání win rate do budoucna. V Elys Automate vytvořte workflow, které každý první pondělí v měsíci stáhne data z Elys CRM, pošle je do AI a výsledný souhrn doručí obchodnímu manažerovi na e-mail. Jednou nastavíte, pak analýza běží sama – a váš win rate se stane živou metrikou, ne čtvrtletním překvapením.

Největší chyba je analyzovat pouze prohrané dealy a ignorovat vyhrané. AI pak najde vzorce v problémech, ale nemůže porovnat, co dělají jinak úspěšní obchodníci. Vždy exportujte obě skupiny najednou – teprve kontrast mezi nimi odhalí skutečné páky. Elys CRM umožňuje filtrovat dealy podle výsledku jedním kliknutím, takže to nezabere ani minutu navíc.

Druhá gotcha: příliš krátké časové okno. Analýza za posledních 30 dní obsahuje příliš málo dat, výsledky jsou náhodné a AI vyvozuje nepřesné závěry. Doporučené minimum jsou tři měsíce, ideálně celý kvartál. Pokud váš průměrný sales cyklus trvá déle než 60 dní, prodlužte okno na 6 měsíců – jinak srovnáváte jablka s hruštičkami.

Třetí past čeká na týmy, které analýzu udělají jednou a pak na ni zapomenou. Win rate se mění s trhem, s konkurencí i se složením týmu. Právě proto je kritické nastavit automatické opakování přes Elys Automate – aby se insight stal návykem, ne jednorázovým projektem. 🚀

Pokud chcete mít Elys CRM a Elys Automate nastavené přesně pro váš obchodní proces – včetně automatické win rate analýzy, lead scoringu a follow-up sekvencí – stačí kontaktovat tým Elys nebo si rovnou spočítat náklady přes naši online kalkulačku. Za odpoledne nastavíme workflow, které vám každý měsíc ušetří hodiny ručního reportování a přinese jasno do toho, co vaše obchody skutečně brzdí.