Krok 1 – Připravte si strukturovaný výstup z Elys CRM. Exportujte nebo zobrazte seznam dealů ve svém Elys CRM s klíčovými poli: název příležitosti, hodnota, fáze pipeline, datum poslední aktivity a jméno kontaktu. Pokud máte Elys CRM propojené s Elys Automate, nastavte jednoduché workflow, které každé ráno pošle tento přehled jako strukturovaný text nebo CSV do vašeho AI nástroje – tím si ušetříte i ten poslední krok ručního kopírování.

Krok 2 – Nechte Claude nebo ChatGPT ohodnotit priority. Vložte exportovaná data do Claude (ideálně Claude 3.7 Sonnet nebo vyšší) s promptem ve stylu: 'Jsi zkušený sales coach. Seřaď tyto dealy podle urgence uzavření. Zohledni hodnotu, délku stagnace a fázi pipeline. Pro každý deal navrhni konkrétní next step a krátký follow-up e-mail v češtině.' Výsledkem bude přehledný akční seznam, kde máte ihned jasno, co dělat jako první – a navíc připravené drafty e-mailů, které stačí zkontrolovat a odeslat přímo z Elys CRM.

Krok 3 – Automatizujte opakující se follow-upy přes Elys Automate. Pro dealy, které stagnují déle než 7 dní bez aktivity, nastavte v Elys Automate trigger: jakmile uplyne stanovená lhůta, workflow zavolá ChatGPT API, pošle mu kontext dealu a vygenerovaný follow-up e-mail uloží jako návrh přímo do Elys CRM k danému kontaktu. Obchodník dostane notifikaci, e-mail jedním kliknutím schválí nebo upraví a odešle – celý proces zabere méně než 2 minuty místo původních 15. 🚀 Krok 4 – Vyhodnoťte výsledky a zpřesněte skórování. Po prvním týdnu provozu si v Elys CRM projděte, které dealy se posunuly a které stále stojí na místě. Přidejte do promptu pro Claude zpětnou vazbu: které typy příležitostí se skutečně zavřely a které ne. Tím postupně vytváříte stále přesnější lead scoring šitý na míru vašemu oboru a typickému zákazníkovi – bez potřeby externího analytika.

Chyba č. 1: Příliš obecný prompt bez kontextu firmy. Pokud do ChatGPT nebo Claude pošlete jen holá čísla bez vysvětlení, co váš produkt řeší a kdo je váš typický zákazník, dostanete generické follow-upy, které budou znít jako šablony ze záhrobí. Řešení je jednoduché – na začátek každého promptu přidejte krátký 'system context': popis vašeho produktu, průměrnou délku sales cyklu a typické námitky zákazníků. Jednou napsaný kontext si uložte a používejte ho pokaždé, výsledky se okamžitě zlepší.

Chyba č. 2: Automaticky odesílané e-maily bez lidské kontroly. Elys Automate umí e-mail vygenerovat i rovnou odeslat, ale plná automatizace bez schválení obchodníkem je v B2B sales riskantní krok – AI může přehlédnout důležitý kontext z osobního jednání, který není zachycen v CRM. Nastavte workflow tak, aby e-mail vždy nejprve přišel jako návrh k rukám konkrétního obchodníka, a teprve po jeho jednom kliknutí se odeslal. Tímto způsobem zachováte rychlost automatizace a zároveň lidský úsudek, který v obchodním vztahu opravdu záleží.

Propojení Elys CRM s AI nemusí být složitý projekt – s pomocí týmu Elys to celé nastavíte za jedno odpoledne a první výsledky uvidíte během týdne. Pokud chcete vědět, jak konkrétně by toto řešení vypadalo pro váš sales tým a kolik hodin týdně byste reálně ušetřili, můžete rovnou kontaktovat tým Elys nebo si projít naši online kalkulačku a zjistit cenu na míru. Vaši obchodníci si zaslouží trávit čas uzavíráním dealů – ne přepisováním poznámek.