Krok 1 – Připrav a vyčisti data v Elys CRM. Než pustíš AI k práci, ujisti se, že každý deal v Elys CRM má vyplněné klíčové pole: fáze pipeline, odhadovaná hodnota, datum posledního kontaktu a poznámka z posledního hovoru nebo e-mailu. Pokud tato pole chybí u více než 20 % dealů, věnuj nejprve 15 minut rychlému doplnění – AI totiž pracuje jen s tím, co má k dispozici, a nekvalitní vstup rovná se nekvalitní výstup.

Krok 2 – Exportuj přehled pipeline a nech Claude nebo ChatGPT provést kvalifikaci. Z Elys CRM exportuj aktuální seznam dealů (stačí CSV nebo přehledná tabulka se sloupci: název, fáze, hodnota, poslední aktivita, počet dní bez odezvy). Pak vlož data do Claude nebo ChatGPT s tímto promptem: „Jsi zkušený obchodní analytik. Na základě níže uvedených dat ohodnoť každý deal na škále 1–10 podle pravděpodobnosti uzavření do 30 dnů. Zohledni délku nečinnosti, fázi pipeline a hodnotu obchodu. Ke každému dealu přidej jednu konkrétní doporučenou akci." Výstup dostaneš za méně než 2 minuty a obsahuje přehledný ranking s akcemi.

Krok 3 – Zapiš výsledky zpět do Elys CRM a nastav automatické připomínky. AI skóre a doporučené akce ručně nebo přes Elys Automate zapiš jako poznámky nebo vlastní pole do příslušných dealů v Elys CRM. Následně nastav automatické úkoly: dealy se skóre 8–10 dostanou připomínku na kontakt do 48 hodin, dealy se skóre 4–7 jdou do týdenní revize a dealy pod 4 označíš jako „nízká priorita" nebo je přesuneš do nurture sekvence. Elys Automate zvládne celé přiřazení notifikací bez jediného kliknutí navíc – stačí jednou nastavit workflow a pak běží samo. 🚀 Krok 4 – Průběžně ladí kvalifikační prompt podle výsledků. Po prvním týdnu porovnej, jak se AI predikce shodovaly se skutečností. Pokud ti Claude konzistentně přeceňoval dealy v konkrétním oboru nebo fázi, uprav prompt – přidej kontext, například: „Zákazníci z výrobního průmyslu mají u nás průměrně o 30 % delší rozhodovací cyklus, zohledni to ve skóre." Čím víc kontextu o svém prodeji AI dostane, tím přesnější doporučení generuje, a výsledky se každým týdnem zlepšují.

Chyba č. 1: Obchodníci vloží do AI jen názvy dealů a hodnoty, bez kontextu komunikace. Výsledek je pak generický a nepomáhá. Řešení je prosté – vždy přidej alespoň poznámku z posledního kontaktu a počet dní bez reakce zákazníka. Právě inaktivita je jeden z nejsilnějších signálů, které AI umí zachytit, ale musí o ní vědět.

Chyba č. 2: Tým AI skóre sleduje jednorázově a pak ho ignoruje. Pipeline se mění každý den, takže skóre z minulého pondělí dnes nemusí nic znamenat. Nejlepší praxe je nastavit si v Elys Automate pravidelný trigger – například každý pátek ráno automaticky vytáhnout aktuální data z Elys CRM, odeslat je do AI přes API a výsledky zapsat zpátky jako aktualizované pole. Pak máš vždy čerstvý přehled bez manuální práce.

Chyba č. 3: Obchodníci slepě důvěřují AI skóre a přestanou používat vlastní úsudek. AI neví, že jsi s klientem byl včera na golfu a deal je vlastně téměř podepsaný. Proto berte skóre jako navigaci v autě – skvělý pomocník, ale konečné rozhodnutí děláš vždy ty. Pokud máš k dealu interní kontext, který není v CRM, prostě ho přidej jako poznámku a skóre přehodnoť. Kombinace lidské intuice a AI dat bije každý z nich zvlášť.

Pokud tě tento postup zaujal a chceš ho zavést přímo ve svém obchodním týmu, rádi ti pomůžeme – od nastavení Elys CRM přes automatizace v Elys Automate až po tvorbu kvalifikačních promptů na míru vašemu prodejnímu procesu. Stačí kontaktovat tým Elys nebo si rovnou spočítat investici přes naši online kalkulačku. Správně nastavená AI kvalifikace dealů se týmu průměrné velikosti vrátí už během prvního měsíce – v podobě více uzavřených obchodů a méně zbytečně promarněného času.