Krok 1 – Export zamrzlých dealů z Elys CRM. Otevřete Elys CRM a filtrujte pipeline podle data poslední aktivity: vyberte dealy, kde nebyla žádná interakce déle než 45 dní. Exportujte seznam do CSV se sloupci: jméno kontaktu, firma, fáze pipeline, hodnota dealu, datum poslední aktivity a poznámky z posledního hovoru. Tento export vám zabere zhruba 5 minut.

Krok 2 – Segmentace a prioritizace pomocí ChatGPT. Nahrajte CSV do ChatGPT (verze s pokročilou analýzou dat) a zadejte prompt: „Segmentuj tyto dealy do tří skupin podle reaktivačního potenciálu: vysoký (deal value nad 50 tisíc Kč, fáze pipeline alespoň na třetině cesty, poslední aktivita do 90 dní), střední a nízký. Pro každou skupinu navrhni hlavní reaktivační argument." ChatGPT vám během dvou minut vrátí přehlednou tabulku s prioritami – přesně víte, kam investovat čas jako první.

Krok 3 – Generování personalizovaných reaktivačních e-mailů v Claude. Vezměte top 10 dealů z vysokopotenciální skupiny a pro každý zkopírujte do Claude klíčový kontext: jméno, firma, co zákazník řešil, kde deal uvízl a aktuální tržní situaci v jeho oboru. Použijte prompt: „Napiš přátelský reaktivační e-mail v češtině. Neomlouvej se za ticho, místo toho přines novou hodnotu – zmiň konkrétní novinku nebo insight relevantní pro jejich situaci. E-mail musí mít max. 5 vět a jasnou výzvu k akci." Claude vygeneruje deset personalizovaných verzí za méně než 10 minut. Zkontrolujte je, případně upravte tón a přidejte osobní detail – a rovnou odešlete přímo z Elys CRM, kde je celá komunikační historie na jednom místě. 🚀 Krok 4 – Nastavení automatického follow-up v Elys Automate. Aby žádný reaktivovaný deal znovu nezamrzl, nastavte v Elys Automate jednoduchý workflow: pokud deal v Elys CRM nevykazuje aktivitu déle než 14 dní od reaktivačního e-mailu, systém automaticky vytvoří úkol pro obchodníka s připomínkou a návrhem dalšího kroku. Toto nastavení vám zabere 10 minut a funguje pak bez vaší pozornosti pořád.

Chyba č. 1 – Reaktivační e-mail, který vypadá jako šablona. Největší past je, když AI vygeneruje e-mail a obchodník ho odešle bez jakékoli personalizace. Prospect okamžitě pozná generický text a e-mail skončí v koši. Řešení je prosté: vždy přidejte alespoň jeden zcela konkrétní detail z vaší společné historii – třeba „vzpomínám si, že jste zmiňoval projekt spuštění v Q1" nebo odkaz na aktuální novinku z jejich oboru, kterou jste si dohledali přes Perplexity. Tato minuta navíc zdvojnásobí míru odpovědí.

Chyba č. 2 – Reaktivace příliš starých dealů bez aktualizace kontextu. Snaha obnovit deal starý 18 měsíců bez zjištění, zda kontakt stále pracuje ve firmě nebo zda se firma nezměnila, může být kontraproduktivní. Před odesláním reaktivačního e-mailu vždy ověřte aktuální LinkedIn profil kontaktu a zkontrolujte, zda se firma výrazně nezměnila – k tomu stačí 2 minuty a dotaz do Perplexity na název firmy. Pokud kontakt odešel, hledejte nového rozhodovatele a zapište ho rovnou do Elys CRM, ať máte databázi čistou a aktuální.

Reaktivace zamrzlých dealů je jen jeden ze způsobů, jak vám Elys CRM a AI mohou vrátit hodiny produktivního času i tržby, které by jinak propadly. Pokud chcete vidět, jak celé řešení funguje ve vašem konkrétním prostředí, neváhejte kontaktovat tým Elys – rádi vám ukážeme nastavení na míru. Nebo si rovnou spočítejte investici přes naši online kalkulačku a zjistěte, kolik hodin týdně můžete ušetřit.