Krok 1 – Export dat z Elys CRM: V Elys CRM přejděte do sekce Pipeline a exportujte aktuální přehled dealů jako CSV. Zahrňte tyto sloupce: název dealu, fáze pipeline, datum vytvoření, datum poslední aktivity, hodnota dealu, zodpovědný obchodník a aktuální stav. Pokud máte v Elys CRM nastavené vlastní pole 'Důvod stagnace', přidejte ho také – za chvíli se vám bude hodit. Celý export zvládnete za 3 minuty.

Krok 2 – Analýza tempa v Claude nebo ChatGPT: Otevřete Claude (nebo ChatGPT, pokud máte Code Interpreter) a nahrajte exportovaný CSV soubor. Použijte tento prompt: 'Jsi expert na analýzu obchodního pipeline. Analyzuj přiložená CRM data a identifikuj: (1) ve které fázi pipeline průměrně dealy stráví nejvíce dní, (2) které dealy jsou starší než 30 dní bez aktivity, (3) zda existuje korelace mezi hodnotou dealu a délkou prodejního cyklu, (4) jaké vzory sdílejí dealy, které postoupily do finální fáze. Výsledky shrň do přehledu s doporučením prioritních akcí pro sales tým.' Claude v průměru vrátí strukturovaný výstup do 90 sekund a okamžitě uvidíte, kde pipeline krvácí. 🎯 Krok 3 – Příprava akčního plánu a follow-up šablon: Na základě analýzy identifikujte maximálně 3 konkrétní problémové fáze. Pro každou fázi nechte ChatGPT nebo Claude napsat personalizovanou follow-up šablonu, která adresuje typický důvod stagnace – například obavu z ceny, nečinnost na straně zákazníka nebo potřebu dalšího schválení. Šablony uložte přímo do Elys CRM jako e-mailové templaty a přiřaďte je ke konkrétním fázím pipeline. Díky tomu obchodník při příštím zamrzlém dealu nemusí přemýšlet, co napsat – klikne, upraví a odešle. Celý krok 3 vám zabere maximálně 15 minut a od příštího týdne ušetří každému obchodníkovi v týmu průměrně 2 hodiny týdně na přemýšlení nad follow-upy.

Krok 4 – Nastavení automatického hlídání v Elys Automate: Aby se situace neopakovala, nastavte v Elys Automate jednoduchý workflow: pokud deal v Elys CRM nemá žádnou aktivitu déle než 7 dní, systém automaticky upozorní zodpovědného obchodníka a navrhne mu připravený follow-up template z předchozího kroku. Workflow zvládnete naklikat za 10 minut a od té chvíle vám žádný deal tiše nezmizí ze hry.

Chyba č. 1 – Špinavá data v CRM: Pokud obchodníci nezapisují aktivity pravidelně, export bude plný dealů s datem 'poslední aktivity = datum vytvoření', protože nikdo nic nelogoval. AI pak nedokáže smysluplně analyzovat tempo, protože reálná data chybí. Řešení je prosté: než spustíte analýzu, projděte v Elys CRM filtrem dealy za posledních 90 dní a vyzvěte tým, aby do 24 hodin doplnil chybějící záznamy. Nestanovujte si nerealistický cíl 100% čistoty – i 70 % kvalitních dat stačí k tomu, aby AI odhalila klíčové vzory.

Chyba č. 2 – Příliš mnoho doporučení najednou: Claude nebo ChatGPT vám rád vygeneruje 15 doporučení, co v pipeline zlepšit. Pokud je předáte týmu jako seznam, nestane se nic – každý si vybere to, co ho obtěžuje nejméně, nebo seznam ignoruje úplně. Osvědčený trik: z celého výstupu vyberte vždy jen 2 nejdůležitější akce a ty implementujte v následujícím týdnu. Teprve pak přidejte další. Malé, konzistentní kroky mění prodejní kulturu rychleji než velké projekty.

Chyba č. 3 – Analýza jako jednorázová akce: Největší chyba je udělat tuto analýzu jednou, potlesknout si a zapomenout. Tempo pipeline se mění – přicházejí noví obchodníci, mění se trh, mění se produkt. Nastavte si v kalendáři opakující se připomínku každé 4 týdny a analýzu v Elys CRM zopakujte. Po třetím kole budete mít trend a uvidíte, zda se pipeline zrychluje nebo stagnuje.

Analýza tempa pipeline, automatické follow-upy a inteligentní hlídání dealů v Elys CRM nejsou sci-fi – jsou to nástroje, které sales týmy v Elys nasazují za jeden pracovní den. Pokud chcete vědět, jak to celé nakonfigurovat přesně pro váš tým a váš prodejní proces, kontaktujte tým Elys – rádi vám ukážeme demo přímo na vašich datech. A pokud chcete nejdřív zjistit, kolik by vás to stálo, mrkněte na naši online kalkulačku.