Krok 1 – Sjednoťte všechny leady do Elys CRM. Každý nový kontakt z webu, z portálů jako Sreality nebo Bezrealitky, i přímý telefonát musí skončit jako karta v Elys CRM. Nastavte si vlastní sloupce: zdroj leadu, typ nemovitosti, rozpočet, preferovaná lokalita a fáze pipeline (nový kontakt → kvalifikace → prohlídka → nabídka → podpis). Díky tomu máte okamžitý přehled, kolik klientů je kde a kdo čeká na váš krok. Tohle nastavení vám zabere jedno odpoledne a pak funguje samo.

Krok 2 – Nechte ChatGPT nebo Claude napsat follow-up šablony pro každou fázi pipeline. Otevřete ChatGPT a dejte mu prompt: „Jsem realitní makléř, klient si prohlédl byt a od té doby mlčí 5 dní. Napiš přátelský, ale konkrétní follow-up e-mail v češtině, který ho vyzve k reakci bez tlaku." Vznikne šablona, kterou vložíte do Elys CRM jako připravený text. Udělejte totéž pro fázi po první schůzce, po podání nabídky a po podpisu smlouvy – čtyři šablony, každá za 10 minut.

Krok 3 – Propojte Elys CRM s Elys Automate a nastavte automatické triggery. Konkrétně: když klient v Elys CRM přejde do fáze „prohlídka potvrzena Elys Automate automaticky odešle potvrzovací e-mail s adresou časem a tipem na parkování. Druhý trigger pošle připomínku 24 hodin před prohlídkou. Třetí trigger spustí follow-up 48 hodin po prohlídce s otázkou na zpětnou vazbu. Celé nastavení těchto tří automatizací zvládnete za méně než hodinu a pak už vás systém pohlídá za vás. 😊 Krok 4 – Využijte Claude k pravidelné analýze pipeline. Jednou týdně exportujte přehled svých dealů z Elys CRM do CSV nebo zkopírujte souhrn do Claude a napište: „Analyzuj tuto pipeline realitního makléře. Které dealy jsou nejdéle bez aktivity? Kde hrozí ztráta klienta? Navrhni tři konkrétní kroky pro tento týden." Claude vám během minuty vrátí přehledný akční plán – žádné tabulkové analytické hodiny, jen jasné priority.

Chyba č. 1: Šablony jsou příliš generické a klienti to poznají. Mnoho makléřů vloží follow-up šablonu do Elys CRM, ale zapomene přidat personalizační pole – například jméno klienta, název konkrétní nemovitosti nebo datum prohlídky. Výsledkem je e-mail, který působí jako spam. Řešení je jednoduché: v Elys CRM vždy používejte dynamické proměnné ({{jmeno}}, {{nemovitost}}, {{datum_prohlidky}}) a před spuštěním automatizace otestujte, zda se doplňují správně. ChatGPT vám na požádání napíše šablonu rovnou s těmito zástupnými místy.

Chyba č. 2: Pipeline se nastaví jednou a pak se nikdy nečistí. Klienti, kteří koupili přes konkurenci, nebo leady, které byly od začátku nerelevantní, zůstávají aktivní v systému a zkreslují přehled. Jednou za dva týdny projděte Elys CRM a archivujte uzavřené nebo ztracené dealy. Claude vám pomůže – stačí mu popsat kritéria (žádná aktivita 30+ dní, rozpočet mimo nabídku) a on navrhne seznam kandidátů k archivaci. Čistá pipeline znamená čistou hlavu a přesné priority.

Pokud vás baví myšlenka, že se o follow-up postará systém a vy se budete moci soustředit na to, co opravdu umíte – na jednání s klienty a uzavírání obchodů – pak je správný čas udělat první krok. Tým Elys vám pomůže nastavit Elys CRM přesně pro potřeby realitní kanceláře nebo samostatného makléře, včetně propojení s Elys Automate a prvních šablon pro automatický follow-up. Stačí kontaktovat tým Elys nebo si rovnou spočítat investici přes online kalkulačku – a první prohlídka vašeho nového systému může být klidně tato neděle.