Krok 1 – Připravte si data o klientech v Elys CRM. Otevřete Elys CRM a ujistěte se, že každý zájemce má vyplněné základní pole: zdroj leadu (web, doporučení, portál), datum prvního kontaktu, preferovaný typ nemovitosti a cenový strop. Pokud tato pole chybí, vyexportujte existující kontakty do CSV a nechte Claude (claude.ai) data doplnit odhadem na základě poznámek z e-mailové komunikace – jednoduše vložte texty konverzací a požádejte ho, aby pro každý kontakt navrhl hodnoty chybějících polí. Celé čištění dat vám s AI zabere místo celého odpoledne jen 20 minut.

Krok 2 – Nastavte AI skórovací prompt v ChatGPT nebo Claude. Vytvořte si jednoduchý systémový prompt, který hodnotí každého zájemce na škále 1–10 podle tří kritérií: časová urgence ("hledám do 3 měsíců" = vysoké skóre), finanční připravenost (hypotéka schválena = vysoké skóre) a míra angažovanosti (počet e-mailů, otevřených nabídek a dotazů). Tento prompt pak vložte do Elys Automate jako krok automatizace, který se spustí pokaždé, když v Elys CRM přibyde nový kontakt nebo se změní status existujícího. Výstup – číslo skóre + krátké zdůvodnění – se automaticky zapíše zpět do kartičky klienta jako poznámka.

Krok 3 – Automatizujte plánování prohlídek a follow-up. Na základě AI skóre nastavte v Elys Automate tři větve: zájemci se skóre 8–10 dostanou okamžitou SMS nebo e-mail s odkazem na Elys Booking, kde si sami vyberou termín prohlídky z vašeho dostupného kalendáře; zájemci se skóre 5–7 obdrží po 48 hodinách personalizovaný e-mail vygenerovaný přes ChatGPT API (s konkrétní nemovitostí odpovídající jejich preferencím); zájemci pod skóre 5 jdou do měsíčního nurturing newsletteru přes Elys Mail. Celá tahle automatizace se nastaví jednou a pak běží bez vaší účasti. 🎯

Chyba č. 1: Makléři nastaví skórování, ale zapomenou ho pravidelně kalibrovat. AI skóre je tak dobré, jak jsou dobré vstupní parametry – pokud se na trhu změní podmínky (například prudký růst úrokových sazeb), staré váhy v promptu přestanou dávat smysl. Řešení je jednoduché: jednou za měsíc si udělejte 15minutový checkpoint, porovnejte, kteří klienti se skutečně rozhodli ke koupi, a upravte prompt tak, aby tyto vzorce lépe odrážel. Claude vám pomůže zrevidovat prompt na základě zpětné vazby z uzavřených obchodů.

Chyba č. 2: Follow-up e-maily od AI znějí genericky a klienti je ignorují. Nestačí jen říci ChatGPT „napiš follow-up e-mail pro zájemce o byt v Praze 5" – výsledek bude nudný a neosobní. Místo toho vždy vložte do promptu konkrétní detaily z kartičky klienta v Elys CRM: jméno, typ nemovitosti, cenový rozsah a datum poslední komunikace. Přidejte instrukci „piš v přátelském, ale profesionálním tónu, bez prodejních klišé" a výsledek se zlepší dramaticky. Klienti, kteří dostávají personalizované zprávy, reagují až třikrát častěji než na generické šablony.

Celý systém – od AI skórování v Elys CRM přes automatické plánování prohlídek až po personalizované follow-up e-maily – vám tým Elys pomůže nastavit na klíč. Nemusíte být technik ani mít zkušenosti s automatizací. Stačí kontaktovat tým Elys a domluvit si bezplatnou konzultaci, nebo si rovnou spočítejte investici přes naši online kalkulačku. Makléři, kteří tento systém používají, hlásí úsporu 3 hodin týdně a vyšší konverzní poměr leadů – a to je čas, který můžete věnovat dalším prohlídkám nebo prostě rodině.