Krok 1 – Export dat z Elys CRM. V Elys CRM přejděte do sekce Pipeline, vyberte zobrazení seznamu a exportujte aktuální stav do CSV. Zahrňte sloupce: název dealu, hodnota, aktuální fáze, datum posledního kontaktu, počet aktivit za posledních 30 dní a přiřazený obchodník. Celý export zabere maximálně 3 minuty.

Krok 2 – Scoring pomocí ChatGPT nebo Claude. Nahrajte CSV do ChatGPT (model GPT-4o nebo novější) nebo do Claude a vložte tento prompt: „Jsi sales analytik. Projdi přiložená data pipeline. Každému dealu přiřaď skóre zdraví 1–10 podle těchto kritérií: (1) počet dní od poslední aktivity – čím více, tím nižší skóre; (2) počet kontaktních pokusů v posledních 30 dnech; (3) hodnota dealu v kontextu celkové pipeline; (4) fáze dealu vs. délka průměrného prodejního cyklu 45 dní. Výsledek vrať jako tabulku s komentářem pro každý deal." AI vrátí přehlednou tabulku do 2 minut.

Krok 3 – Zpět do Elys CRM a akce. Výsledné skóre zkopírujte zpět do Elys CRM jako vlastní pole „Health Score" – Elys CRM umožňuje přidat uživatelská pole bez nutnosti programování. Dealy se skóre 1–4 označte tagem „Potřebuje akci" a přiřaďte jim úkol. Pro dealy 5–7 nechte Claude vygenerovat personalizovaný follow-up e-mail: stačí vložit jméno kontaktu, kontext posledního hovoru a požádat o tři varianty zprávy v různé délce. Dealy se skóre 8–10 jsou vaše zlaté příležitosti – naplánujte jim prioritní schůzky přes Elys Booking přímo z karty dealu. 🚀 Krok 4 – Automatizace celého procesu přes Elys Automate. Abyste nemuseli export dělat každý týden ručně, nastavte v Elys Automate scénář, který každý pátek ve 14:00 exportuje data z Elys CRM, odešle je do ChatGPT přes API, přijme skóre a aktualizuje pole v CRM automaticky. První nastavení zabere hodinu, pak běží bez vás.

Chyba č. 1 – Zastaralá nebo neúplná data v CRM. AI skórování je jen tak dobré jako podkladová data. Pokud obchodníci nezapisují aktivity průběžně, model skóruje podle prázdna a výsledek je zavádějící. Řešení: před prvním spuštěním nechte tým 10 minut projít vlastní dealy a doplnit chybějící záznamy. Pomůže nastavit v Elys CRM povinná pole pro každou fázi pipeline – systém jednoduše nedovolí posunout deal dál, dokud nejsou data vyplněna.

Chyba č. 2 – Slepá důvěra v čísla bez kontextu. AI skóre je skvělý pomocník, ale nenahrazuje obchodnický úsudek. Deal se skóre 3 může být strategický klíčový účet, kde se čeká na interní schválení na straně klienta – ne mrtvý případ. Doporučení: výsledky vždy proberte na krátkém týdenním sales meetingu. Claude nebo ChatGPT dokážou ke každému nízko skórovanému dealu přidat otázky, které prodiskutovat, stačí je o to požádat v promptu. Skóre pak slouží jako startovací bod diskuse, nikoli jako rozsudek.

Chyba č. 3 – Ignorování trendů v čase. Jedno skóre nic neřekne, trend za čtyři týdny řekne vše. Ukládejte historická skóre do samostatné tabulky v Elys Data – každý týden přibyde jeden řádek. Perplexity pak můžete požádat, ať porovná vývoj a identifikuje, které dealy soustavně klesají, a pro ty připraví eskalační akci. Za tři týdny uvidíte vzorce, které by jinak zůstaly skryté.

Zdravá pipeline je základ předvídatelného růstu – a teď víte, jak ji udržet v kondici bez hodin strávených v CRM. Pokud chcete celý workflow nastavit na míru vašemu sales týmu nebo se zorientovat v možnostech Elys CRM, neváhejte kontaktovat tým Elys. Nebo si rovnou projděte náklady přes naši online kalkulačku – konkrétní čísla máte za minutu.