Krok 1 – Připravte si export dat z Elys CRM. V Elys CRM otevřete sekci Pipeline, filtrujte uzavřené dealy za posledních 90 dní a exportujte je do CSV nebo JSON. Zahrňte povinně tato pole: název dealu, hodnota, délka cyklu, důvod uzavření (Won/Lost), poznámky obchodníka a případné tagy konkurence. Pokud vaši obchodníci důsledně vyplňují pole „Důvod prohry máte okamžitě cenná data – pokud ne přečtěte si ještě krok 3. Exportovaný soubor by měl ideálně obsahovat alespoň 30 záznamů aby analýza měla statistickou váhu.

Krok 2 – Nechte Claude nebo ChatGPT najít vzorce. Otevřete Claude (doporučujeme verzi Claude Opus pro analytické úlohy) nebo ChatGPT a nahrajte exportovaný soubor. Použijte tento prompt: „Jsi expert na B2B sales analýzu. Analyzuj přiložená data o uzavřených dealech. Identifikuj: (1) tři nejčastější důvody prohry, (2) průměrnou délku úspěšného vs. neúspěšného obchodního cyklu, (3) hodnotu dealů, kde vyhráváme vs. prohráváme, (4) vzorce v poznámkách obchodníků u prohraných dealů. Výstup naformátuj jako executive summary s konkrétními čísly a třemi doporučeními pro sales proces." AI vám vrátí strukturovaný přehled, který by jinak vznikal hodiny manuálního třídění.

Krok 3 – Doplňte chybějící kontext a aktualizujte Elys CRM. Na základě AI analýzy zpravidla zjistíte, že část dealů má prázdné nebo vágní pole „Důvod prohry". Použijte Claude nebo ChatGPT k vygenerování standardizovaného pick-listu důvodů (např. Cena, Konkurence – funkce, Timing, Interní priority zákazníka, Nezájem po demo) a tento seznam ihned přidejte jako dropdown pole do Elys CRM. Zároveň nechte AI navrhnout krátký 3otázkový follow-up e-mail pro zákazníky, kteří deal odmítli – jemný, nezátěžový dotaz na zpětnou vazbu. Elys CRM umožňuje tento e-mail automaticky zařadit do sekvence 7 dní po uzavření jako Lost, takže se na to nikdo nemusí pamatovat. Celý workflow napojíte přes Elys Automate tak, aby byl follow-up odesílán bez ruční práce. 🚀 Krok 4 – Vytvořte živý dashboard a nastavte měsíční revizi. Výstupy AI analýzy přeneste zpět do Elys CRM jako poznámky k produktové kategorii nebo jako vlastní pole na úrovni pipelinů. Nastavte v Elys CRM pohled „Win/Loss Review" s filtry podle obchodníka, segmentu a časového období. Jednou měsíčně pak stačí 15 minut s ChatGPT nebo Claude, aby tým dostal aktuální přehled trendů a mohl flexibilně upravit prodejní argumenty či pricing.

Chyba č. 1: Data v CRM jsou nekvalitní nebo nekompletní. Tohle je nejčastější překážka – obchodníci vyplňují CRM sporadicky a pole jako „Důvod prohry" bývají prázdná nebo obsahují pouze „zákazník nekoupil". Řešení není trest, ale usnadnění: zaveďte povinný dropdown přímo v Elys CRM (5 možností, výběr jedním klikem) a nastavte přes Elys Automate upozornění, které obchodníka soft připomene 48 hodin po uzavření dealu. Lepší data = lepší analýza = lepší win rate. Začněte budovat tuto disciplínu nyní, výsledky uvidíte do 60 dní.

Chyba č. 2: AI analýza skončí v e-mailu a nikdo ji neimplementuje. Sebelepší insight nemá hodnotu, pokud se nepromítne do reálné změny procesu. Po každé měsíční revizi si stanovte maximálně dvě konkrétní akce – například upravit demo skript nebo přidat nový námitku do knowledge base v Elys CRM – a přiřaďte za ně odpovědnou osobu s termínem. Perplexity AI nebo Claude vám pomůže rychle vygenerovat návrh upraveného prodejního skriptu na základě zjištěných vzorců, takže implementace nezabere dny, ale hodiny.

Win/loss analýza s AI není složitý projekt, je to rutina, která váš sales tým posune dopředu každý měsíc. Pokud nevíte, kde začít s nastavením Elys CRM nebo jak propojit export dat s AI nástroji, rádi vám pomůžeme. Můžete nás kontaktovat tým Elys a nastavíme vám celý workflow na míru, nebo si rovnou spočítejte investici přes naši online kalkulačku. Vaše data jsou poklad – dejme jim konečně hlas.