Krok 1 – Připravte si data v Elys CRM: Než zapojíte AI, ujistěte se, že každý deal má vyplněné základní pole – fáze pipeline, datum poslední aktivity, hodnota obchodu a poznámky z posledního kontaktu. Elys CRM umožňuje exportovat přehled otevřených dealů do jednoduché tabulky; stačí filtr „aktivita starší 7 dní" a máte přesný seznam, se kterým budete pracovat. Bez čistých dat AI generuje obecné texty, takže tento krok rozhoduje o kvalitě celého výstupu.

Krok 2 – Nechte Claude nebo ChatGPT navrhnout follow-up zprávy: Zkopírujte přehled dealů do Claude 3.7 nebo ChatGPT a použijte prompt ve stylu: „Jsi zkušený B2B obchodník. Pro každý z těchto dealů napiš krátký, přátelský follow-up e-mail (max 5 vět) v češtině. Zohledni fázi obchodu, hodnotu dealu a poznámku z posledního kontaktu. Nepoužívej generické fráze, každá zpráva musí znít osobně." Za pět minut máte návrhy pro všechny zamrzlé dealy – stačí je projít, upravit a odeslat přímo z Elys CRM.

Krok 3 – Nastavte automatický lead scoring přes Elys Automate: V Elys Automate vytvořte workflow, které jednou denně prochází otevřené dealy v Elys CRM a přiřazuje jim skóre podle předem definovaných pravidel – například: deal bez aktivity déle než 10 dní minus 5 bodů, otevřený e-mail plus 3 body, naplánovaná schůzka plus 10 bodů. Výsledné skóre se automaticky zapíše do vlastního pole v Elys CRM a vy vidíte na první pohled, komu volat dnes a kdo může počkat. Celé nastavení zabralo našim klientům v průměru 90 minut a od té doby běží bez zásahu. 🚀 Krok 4 – Přidejte týdenní AI report o zdraví pipeline: Každý pátek nechte Elys Automate vytáhnout statistiky pipeline z Elys CRM a odeslat je do Slacku nebo na e-mail jako přehled ve formátu: počet dealů na každé fázi, průměrná délka čekání a top 3 dealy podle skóre. Shrnutí přes ChatGPT API přidá jednovětý komentář ke každé fázi – takže ve zkratce víte, kde pipeline „zadrhává aniž byste museli otevřít jedinou tabulku.

Chyba č. 1 – AI dostane příliš málo kontextu a generuje obecné zprávy: Pokud do promptu pošlete jen jméno kontaktu a název firmy, výsledek bude znít jako šablona, kterou pozná každý. Řešení je jednoduché: vždy přidejte alespoň jednu konkrétní poznámku z posledního hovoru nebo e-mailu. I věta „Jan minule zmínil, že řeší přechod na nový ERP" posune kvalitu textu dramaticky nahoru. V Elys CRM si zvykněte ukládat krátkou poznámku po každém kontaktu – zabere 20 sekund a AI s ní udělá zázraky.

Chyba č. 2 – Lead scoring se nastaví jednou a nikdy se neaktualizuje: Pravidla scoringu, která fungovala v lednu, nemusí sedět v červenci, když se změnil váš produkt nebo cílový segment. Doporučujeme každé 2 měsíce projít s celým týmem, zda váhy jednotlivých kritérií stále odpovídají realitě. Elys Automate umožňuje jednoduše upravit parametry workflow bez programování, takže úprava trvá méně než 15 minut. Pravidelná revize scoringu je rozdíl mezi nástrojem, který pomáhá, a nástrojem, který jen vytváří falešný pocit pořádku.

Tým Elys pomáhá obchodním týmům nastavit celý pipeline od lead scoringu přes automatické follow-upy až po týdenní AI reporty – bez potřeby IT oddělení. Pokud chcete vědět, jak by takové řešení vypadalo pro váš tým, spočítejte si orientační cenu přes naši online kalkulačku, nebo rovnou kontaktujte tým Elys a domluvíme bezplatnou konzultaci. Vaši obchodníci si zaslouží trávit čas se zákazníky, ne s CRM administrativou.