Krok 1 – Segmentujte klienty v Elys CRM podle fáze nákupního procesu. Otevřete Elys CRM a projděte všechny aktivní kontakty. Přidejte jim štítek podle fáze: „Zájem – hledá aktivně Po prohlídce – rozhoduje se Čeká na financování" nebo „Spí – 30+ dní bez reakce". Toto třídění celé kanceláři zabere jednorázově asi 45 minut ale od té chvíle víte přesně kdo potřebuje co a kdy.

Krok 2 – Připravte si v ChatGPT sadu nurturingových e-mailových šablon pro každou fázi. Použijte prompt ve stylu: „Jsem realitní makléř v Praze, klient byl na prohlídce bytu 3+kk, ale ještě se nerozhodl. Napiš přátelský follow-up e-mail, který zmíní 2 výhody nemovitosti, nabídne termín druhé prohlídky a přidá nenásilnou výzvu k akci." ChatGPT vygeneruje základ za minutu, vy ho doladíte vlastním hlasem – celá sada 5 šablon hotová za 30 minut.

Krok 3 – Nastavte v Elys Automate automatická spouštěče propojená s Elys CRM. Konkrétně: když klient dostane štítek „Po prohlídce – rozhoduje se" a 3 dny neodpoví, systém mu automaticky odešle příslušnou šablonu z Elys Mail. Pokud ani po dalších 5 dnech není reakce, Elys Automate vytvoří v Elys CRM úkol makléři s poznámkou „Zavolat osobně." Claude pak může na základě historické komunikace klienta v CRM navrhnout, co v hovoru zmínit – stačí ho vložit do kontextu konverzace a zeptat se: „Co by tomuto klientovi mohlo pomoci k rozhodnutí?" Výsledek: místo 5 hodin manuálního sledování vám stačí každé pondělí 90 minut na kontrolu dashboardu a schválení čekajících zpráv. 🎯 Krok 4 – Zautomatizujte plánování prohlídek přes Elys Booking. Místo e-mailového ping-pongu sdílejte klientům přímý odkaz na váš kalendář. Elys Booking se synchronizuje s vaším rozvrhem a při potvrzení prohlídky automaticky spustí v Elys CRM aktualizaci fáze klienta a přidá připomínku 2 hodiny před schůzkou jak vám, tak klientovi. Celé nastavení zaberou dvě hodiny, poté vám plánování běží samo.

Chyba č. 1 – Generické zprávy bez personalizace. Největší past je vzít šablonu z ChatGPT a odeslat ji doslova všem klientům v dané fázi. Klient, který hledá rodinný dům v Brně, okamžitě pozná, že e-mail mohl dostat kdokoli. Řešení je jednoduché: do každé šablony v Elys CRM přidejte alespoň dvě proměnné – název konkrétní nemovitosti a jméno klienta – a ChatGPT požádejte, aby šablona obsahovala jedno místo pro ruční doplnění jedinečného detailu z poslední schůzky. Dvě minuty navíc, ale klient to pocítí jako péči, ne automatizaci.

Chyba č. 2 – Přetížení klienta zprávami. Nadšení makléři někdy nastaví příliš agresivní frekvenci follow-upu a klient se odhlásí nebo nahlásí spam. Zlaté pravidlo: mezi automatickými follow-upy musí být minimálně 5 dní a každá zpráva musí přinášet novou hodnotu – novou nemovitost, tržní statistiku nebo užitečný tip k financování. Elys Automate vám umožní nastavit „klidové období" na úrovni každého kontaktu, takže systém automaticky počká, pokud klient teprve nedávno odpovídal.

Chyba č. 3 – Zanedbání aktualizace štítků v Elys CRM. Automatizace funguje jen tak dobře, jak přesná jsou data. Pokud klient podepíše rezervační smlouvu, ale v CRM pořád visí jako „rozhoduje se systém mu bude posílat zbytečné zprávy a vy ztratíte důvěryhodnost. Vytvořte proto jednoduchý checklist: po každé prohlídce nebo klíčovém hovoru věnujte 2 minuty aktualizaci fáze v Elys CRM. Je to jediný manuální krok který celý systém udrží zdravý.

Elys CRM, Elys Automate a Elys Booking jsou navrženy přesně pro tyhle scénáře – a jejich propojení s ChatGPT nebo Claude zvládnete i bez technického zázemí. Pokud chcete rovnou vědět, kolik by vás celé řešení stálo, mrkněte na naši online kalkulačku. Nebo rovnou kontaktujte tým Elys – rádi vám ukážeme, jak konkrétně nasadit systém pro vaši kancelář, a první konzultace je zdarma. Makléři, kteří tento postup zavedli, hlásí, že míru odpovědi od klientů zvýšili průměrně o 35 % a ušetřili více než 5 hodin práce týdně.