Krok 1 – Vytvoř šablonu kvalifikačního rozhovoru pomocí Claude nebo ChatGPT. Zadej prompt ve stylu: „Jsi asistent realitního makléře. Sestav mi strukturovaný dotazník pro kvalifikaci nového klienta kupujícího nemovitost – zahrň lokalitu, rozpočet, dispozici, časový rámec, must-have a deal-breakery. Výstup chci jako JSON, který mohu rovnou importovat do CRM." Za 2 minuty máš profesionální dotazník, který stačí vyplnit během prvního telefonátu nebo ho poslat klientovi jako formulář.

Krok 2 – Importuj data klienta do Elys CRM a nech AI sestavit profil. Elys CRM umožňuje přidat vlastní pole (lokalita, rozpočet, preferovaná dispozice, termín) a propojit je s automatizačními scénáři přes Elys Automate. Jakmile klient odpoví na dotazník, ChatGPT přes API sumarizuje jeho odpovědi do strukturovaného profilu ve formátu čitelném pro celý tým – žádné ruční přepisování. Tento profil se uloží přímo do záznamu v Elys CRM a makléř ho má vždy po ruce.

Krok 3 – Nastav automatický follow-up a připomínky prohlídek. V Elys Automate vytvoř workflow: (1) nový klient přidán do Elys CRM → (2) ChatGPT vygeneruje personalizovaný uvítací e-mail s přehledem preferencí a odkazem na Elys Booking pro rezervaci první prohlídky → (3) 24 hodin před prohlídkou odchází automatická SMS nebo e-mailová připomínka → (4) po prohlídce Claude sestaví krátký follow-up e-mail s otázkou na zpětnou vazbu a nabídkou dalších 2–3 relevantních nemovitostí z portfolia. Celý follow-up cyklus pak běží bez jediného manuálního kroku. 🎯 Krok 4 – Sleduj zdraví pipeline a prioritizuj aktivní klienty. Jednou týdně nech ChatGPT projít záznamy v Elys CRM a identifikovat klienty, u kterých proběhl poslední kontakt před více než 7 dny, nebo ty, kteří si prohlédli více než 5 nemovitostí bez rozhodnutí. AI sestaví krátký přehled s doporučeným dalším krokem pro každého klienta – telefonát, nová nabídka, nebo osobní setkání. Tento přehled ti Claude nebo ChatGPT připraví každé pondělí ráno jako první e-mail do schránky, takže víš přesně, na koho se dnes zaměřit.

Chyba č. 1: Makléři nechají AI generovat follow-up e-maily příliš obecné a klienti mají pocit, že komunikují s robotem. Řešení je jednoduché – do promptu pro Claude nebo ChatGPT vždy vlož konkrétní detail z posledního setkání: název prohlídené nemovitosti, konkrétní výhradu klienta (například „strop byl příliš nízký") nebo zmínku o jeho rodině. AI pak napíše e-mail, který zní jako od člověka, protože vychází z reálného kontextu, a míra odpovědí vyskočí průměrně o 40 %.

Chyba č. 2: Makléři nastaví automatizaci jednou a pak ji měsíce nekontrolují, takže klienti dostávají neaktuální nabídky nebo připomínky prohlídek nemovitostí, které jsou dávno prodané. Nastav proto v Elys Automate kontrolní filtr: před každým odeslaným e-mailem workflow ověří v Elys CRM, zda je daná nemovitost stále aktivní v nabídce. Tento jednoduchý krok ti ušetří nepříjemné situace a zachová důvěryhodnost u klienta.

Pokud chceš Elys CRM a celý follow-up systém nastavit na míru tvé realitní kanceláři, můžeš rovnou kontaktovat tým Elys – rádi ti pomůžou s implementací od prvního kroku. A pokud chceš nejdřív zjistit, co by tě to stálo, mrkni na online kalkulačku. Makléři, kteří tenhle systém zavedli, hlásí úsporu přes 3 hodiny týdně a výrazně vyšší míru konverze z prohlídky na podpis smlouvy – prostě proto, že žádný klient nezůstane bez odpovědi déle než pár hodin.