Krok 1 – Připravte si přehled klientů v Elys CRM. Otevřete Elys CRM a exportujte aktuální seznam aktivních klientů do CSV nebo si ho zkopírujte jako strukturovaný text. U každého klienta zahrňte: datum poslední interakce, typ hledané nemovitosti, cenový rozsah, počet absolvovaných prohlídek a jakékoli poznámky o jejich reakcích. Čím detailnější vstupní data, tím přesnější bude AI analýza – to je zlaté pravidlo celého postupu.

Krok 2 – Nechte AI navrhnout prioritizaci a follow-up texty. Vložte připravená data do Claude nebo ChatGPT s tímto promptem: 'Jsi zkušený realitní makléř. Na základě těchto dat o klientech je seřaď podle pravděpodobnosti uzavření obchodu v příštích 30 dnech. Pro každého klienta ve skupině A (nejvyšší priorita) navrhni personalizovaný follow-up e-mail nebo SMS zprávu v češtině. Zohledni délku nečinnosti, počet prohlídek a poslední zmíněné požadavky.' AI vám vrátí seřazený seznam s konkrétními texty, které stačí lehce upravit a odeslat – celý krok zabere asi 20 minut místo dvou hodin ručního procházení poznámek.

Krok 3 – Naplánujte prohlídky a automatizujte připomínky přes Elys Automate. Dohodnuté termíny prohlídek vložte do Elys Booking, které se automaticky synchronizuje s vaším kalendářem i s Elys CRM. Nastavte v Elys Automate jednoduchý workflow: 24 hodin před prohlídkou odejde klientovi automatická SMS s adresou a vaším kontaktem, 2 hodiny po prohlídce mu dorazí e-mail s poděkováním a odkazem na podobné nemovitosti. Tento workflow vytvoříte jednou, funguje pak sám – a vy nezapomenete na žádného zájemce ani v nejrušnějším týdnu. 🏡 Krok 4 – Uzavřete smyčku: výsledky zpět do Elys CRM. Po každé prohlídce nebo hovoru s klientem věnujte 2 minuty zápisu výsledku přímo do Elys CRM. Použijte ChatGPT jako diktovací asistent: nahlas nebo písemně shrňte, jak prohlídka proběhla, a požádejte ho, aby z toho sestavil strukturovanou poznámku vhodnou do CRM. Tím udržujete data čistá a připravená pro příští AI analýzu – a celý cyklus se uzavírá do samozřídí se fungujícího systému.

Chyba č. 1: Vkládáte do AI příliš málo kontextu a dostanete generické výstupy. Pokud prompt vypadá jako 'napiš follow-up e-mail pro klienta hledajícího byt', výsledek bude stejně obecný jako šablona z internetu. Řešení je jednoduché – vždy přiložte konkrétní detaily: 'Klient Karel, 45 let, hledá 3+kk v Brně-Králově Poli do 8 mil. Kč, byl na dvou prohlídkách, druhá se mu líbila, ale řekl, že balkón je malý. Posledně jsme mluvili před 12 dny.' Čím specifičtější prompt, tím personalizovanější a účinnější follow-up zpráva.

Chyba č. 2: Nastavíte automatizaci v Elys Automate a pak ji nikdy nekontrolujete. Automatické připomínky a e-maily jsou skvělé, ale realitní trh se mění – nemovitost může být prodána, klient může změnit požadavky nebo přestat reagovat. Doporučujeme si každé dva týdny v Elys CRM projít přehled automaticky odeslaných zpráv a ověřit, že šly správným klientům se správným obsahem. Pět minut kontroly vás uchránízelé od nepříjemného volání klientovi, který nemovitost koupil jinde – a tato mini-revize vám zároveň ukáže, které šablony zpráv fungují nejlépe.

Pokud vás tento postup zaujal a chcete ho implementovat ve své realitní kanceláři, nemusíte na to být sami. Tým Elys vám pomůže nastavit Elys CRM, propojit ho s Elys Automate a připravit AI workflow šité přesně na váš způsob práce – od prvního kontaktu s klientem až po předání klíčů. Stačí kontaktovat tým Elys nebo si rovnou spočítat investici přes online kalkulačku. Začít se dá dřív, než si myslíte.