Krok 1 – Nastavte centrální evidenci klientů v Elys CRM. Každý nový kontakt (z inzerátu, webu, doporučení) vstoupí rovnou do Elys CRM, kde mu přiřadíte fázi: zájem → prohlídka → vyjednávání → podpis. Přidejte vlastní pole jako 'preferovaná lokalita', 'rozpočet' a 'termín nákupu'. Elys CRM pak slouží jako živý dashboard celé vaší pipeline a nemusíte nic hledat v e-mailu ani v poznámkách na papíru.

Krok 2 – Propojte Elys CRM s Elys Booking pro automatické plánování prohlídek. Klient dostane odkaz na váš kalendář přímo v prvním potvrzovacím e-mailu, sám si vybere termín a prohlídka se mu zapíše do Elys CRM automaticky. Žádné ping-pong zprávy, kdy vám vyhovuje. Elys Automate pak 24 hodin před prohlídkou odešle klientovi připomenutí s adresou nemovitosti a vašim telefonním číslem – bez jediného kliknutí z vaší strany.

Krok 3 – Napište follow-up šablony s pomocí Claude nebo ChatGPT a uložte je do Elys CRM jako automatické sekvence. Navrhněte tři typy zpráv: (a) po první prohlídce – personalizovaná reakce na konkrétní nemovitost, (b) po týdnu ticha – přátelský check-in se dvěma novými nabídkami v klientově rozpočtu, (c) po 30 dnech – hodnota ve formě tržní analýzy okolí. Claude zvládne navrhnout celou sadu šablon za 20 minut, stačí mu dát kontext: segment klienta, lokalitu a váš styl komunikace. Elys Automate pak šablony odesílá automaticky podle toho, v jaké fázi pipeline klient právě je.

Krok 4 – Použijte ChatGPT nebo Perplexity k rychlé přípravě před prohlídkou. Před každou schůzkou zadejte do ChatGPT stručný brief: 'Klient hledá byt 3+kk v Praze 6, rozpočet 9 mil. Kč, má jedno dítě, pracuje z domova.' Za dvě minuty dostanete body, na které se klienta zeptat, argumenty pro konkrétní nemovitost i srovnání s trhem. Takto připravený makléř působí profesionálně a klient cítí, že mu opravdu rozumíte. 🎯

Chyba č. 1: Automatizovat follow-up, ale zapomenout na personalizaci. Klient okamžitě pozná šablonový e-mail, který nedává smysl v kontextu jeho situace – a přestane reagovat. Řešení je jednoduché: v Elys CRM si do poznámky ke kontaktu zapište vždy jednu konkrétní věc z poslední konverzace (např. 'chce zahradní domek pro děti'). Claude nebo ChatGPT pak tuhle větu zapracuje do šablony tak, že e-mail vypadá jako napsaný ručně. Stačí dvě minuty navíc na nastavení promptu.

Chyba č. 2: Nastavit automatizaci a pak ji ignorovat. Spousta makléřů rozjede workflow v Elys Automate a pak ho týdny nekontroluje. Přitom stačí, aby se klient přesunul do jiné fáze pipeline a zprávy přestanou sedět časově i obsahově. Řešení: jednou za dva týdny si vyhraďte 15 minut na kontrolu aktivních sekvencí v Elys CRM – zkontrolujte, kdo je v jaké fázi, a ručně upravte timing tam, kde AI nestíhá sledovat reálný vývoj jednání. Automatizace pracuje za vás, ale jeden lidský pohled ji udržuje relevantní.

Chyba č. 3: Zanedbat mobilní přístup k CRM. Makléř je většinu dne v terénu, ne u počítače. Pokud nemáte Elys CRM správně nastavené pro mobilní použití – rychlé přidání poznámky po prohlídce, okamžité potvrzení termínu – data zastarávají a automatizace pak pracuje s neaktuálními informacemi. Řešení: hned po každé prohlídce přidejte do Elys CRM na mobilu krátkou poznámku (klidně hlasovým přepisem přes ChatGPT Voice), dokud máte dojmy čerstvé. Celé to zabere 90 sekund a ušetří hodiny zpětného dohledávání.

Realitní makléři, kteří mají Elys CRM správně propojené s Elys Booking a Elys Automate, hlásí úsporu průměrně 3 hodiny týdně jen na e-mailové administrativě a plánování prohlídek – a to při vyšším počtu aktivních klientů než dřív. Pokud chcete vědět, jak přesně nastavit tenhle systém pro vaši kancelář, stačí kontaktovat tým Elys nebo si spočítat investici přes online kalkulačku. Rádi vám ukážeme konkrétní workflow na míru vašemu portfoliu a tempu práce.